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美伊谈判可能性重燃 但达成协议为时尚早
 发表时间:2019-11-30 20:37:14 

趋势评级:原油:湍流

报告日期:2019年9月12日

美国对伊拉克的态度显示出软化的迹象,但谈判仍有分歧

市场上有传言称,特朗普正在讨论放松对伊朗的制裁,以确保本月晚些时候与伊朗总统罗汉尼会面,这引发了油价的大幅调整。美国和伊朗正在寻求达成更全面的新协议,包括伊朗拆除所有核设施,停止发展能够携带核弹头的弹道导弹计划,以及停止支持地区恐怖组织和激进分子。因此,特朗普一直公开表示愿意与伊朗领导人接触,同时采取“极端压力”措施切断伊朗的经济命脉,迫使伊朗妥协。伊朗对谈判的态度非常强硬。它坚持认为谈判的先决条件是恢复石油出口。同时,它表示不会重新谈判jcpoa。这意味着在导弹等问题上几乎没有谈判的余地,这与特朗普政府的要求大相径庭。即使特朗普软化态度并愿意放松制裁,美国在现阶段提出的要求都触及伊朗统治的核心。很难在短时间内让伊朗屈服,未来的谈判进程将是一场旷日持久的战争。

★美伊谈判对原油市场的影响

目前,只有市场传言称特朗普正在考虑放松制裁。目前还没有官方声明。尚不清楚以何种形式或如何实施。有可能再次允许有限的豁免。伊朗的原油生产设施和运输能力没有受到损害,因此一旦制裁放松,伊朗有能力迅速恢复原油出口。

我们认为,美国和伊拉克之间的分歧是巨大的,谈判能否最终结束仍有很大的不确定性。因此,特朗普可能单独放松制裁的传言不足以对油价产生持续的负面影响。预计油价将在短期内回到基本面,并保持强劲的波动趋势。然而,美伊关系的发展和谈判进程是影响未来油价的一个重要变量。市场关注度也将再次上升。如果美国放松对伊朗石油出口的制裁或美伊关系得到大幅缓解,市场对伊朗恢复石油出口的预期将会上升,届时油价将面临巨大的下行压力。

如果美伊关系在未来恶化到战争的地步,或者蔓延到中东其他国家,这将推高油价。

美国对伊拉克的态度显示出软化的迹象,但谈判仍有分歧

最近,美国和伊拉克之间的僵局有所缓解。首先,在七国集团峰会期间,法国总统马克龙(Macron)在与美国总统特朗普联合举行的新闻发布会上表示,法国提出的外交倡议可能会让美伊两国总统在几周内举行峰会,可能会在9月纽约联合国大会期间举行。美国总统特朗普表示,他愿意在“正确”的情况下会见伊朗总统,讨论两国在2015年伊朗核协议上的僵局,同时考虑允许其他国家向伊朗提供石油担保信贷额度,帮助伊朗偿还短期金融债务。在伊朗方面,罗哈尼总统首先放弃了谈判的可能性,但随后重申,伊朗和美国之间谈判的前提是美国解除对伊朗的所有制裁。正当市场认为会谈可能没有结果时,有传言称特朗普将讨论放松对伊朗的制裁,以确保他能在本月晚些时候会见伊朗总统罗汉尼。加上特朗普一天前因政策理念不当解雇了国家安全顾问博尔顿,市场对美国放松对伊朗制裁的预期有所上升。对伊朗原油可能回归市场的担忧曾引发油价大幅下跌。

美国和伊朗正在寻求达成更全面的新协议,包括伊朗拆除所有核设施,停止发展能够携带核弹头的弹道导弹计划,以及停止支持地区恐怖组织和激进分子。早在特朗普当选美国总统期间,他就表示,jcpoa是一个非常糟糕的协议,只处理核问题,阻碍美国遏制伊朗在敌对地区的活动,削弱其军事能力。这也成为特朗普政府退出伊朗核协议的原因,在退出伊朗核协议时,他列出了伊朗需要满足的12个条件,并将其纳入新协议。作为交换,美国将准备解除制裁,重建与伊朗的外交和商业关系。基于此,特朗普一直公开表示愿意无条件地与伊朗领导人谈判。与此同时,美国对伊朗采取的一系列“极端压力”措施,包括经济制裁和石油禁运,都旨在切断伊朗的经济命脉,迫使伊朗与美国重新谈判。

伊朗对谈判的态度非常强硬,坚持认为谈判的前提是恢复石油出口。在七国集团会议之前,伊朗官员要求恢复每天至少70万桶的石油出口,最好是每天150万桶,而导弹问题不是谈判的一部分。伊朗外长扎里夫在七国集团峰会期间会见法国总统马克龙后重申,伊朗不会就2015年《伊朗核协议》重新谈判,但愿意就该多边协议的执行进行谈判。言下之意是,除了美国政府提出的jcpoa之外,就终止伊朗弹道导弹计划等条件进行谈判的空间很小,这与特朗普政府的要求大相径庭。

从制裁本身来看,美国对伊朗的制裁对美国利益的影响非常有限。美国已经是世界上最大的产油国之一。能源独立大大降低了它对中东石油资源的依赖。然而,随着时间的推移,制裁对伊朗经济的巨大影响将变得越来越突出。美国实施了前所未有的制裁,对伊朗石油出口的影响是致命的。国际货币基金组织预计伊朗将面临自两伊战争以来最大的经济衰退,2019年整体经济将萎缩9.3%。从这个角度来看,特朗普继续推行迫使伊朗妥协的“极端压力”政策也是一个极有可能的选择。然而,特朗普也可能希望在大选前与伊朗的关系取得一些进展,因此他的态度已经软化,他正在考虑放松制裁并与伊朗重新谈判。然而,我们认为,即使美国和伊拉克领导人最终能够在调解下会面,鉴于双方的要求存在巨大差异,随后谈判的难度是可以想象的。从上次jcpoa谈判的过程来看,美国和伊拉克官员在2013年开始恢复接触。直到2015年7月,才最终达成一项只涉及核问题的协议。在此期间,伊朗受到了联合国和美国的广泛制裁。然而,在现阶段,美国对伊朗谈判的要求显然不仅仅在于核问题。美国的要求都触及伊朗统治的核心。很难在短时间内让伊朗屈服,未来的谈判进程也将是一场持久战。

美伊谈判对原油市场的影响

美国对伊朗的石油禁运和二次制裁在收紧原油供应方面取得了显著成效。自美国2018年5月退出伊朗核协议并宣布对伊朗重新实施制裁以来,伊朗原油出口量已从每天250万桶的峰值降至每天23万桶,主要买家在豁免期内积极规避与伊朗的石油贸易。自今年5月豁免到期以来,只有中国保持每月少量购买。伊朗供应的紧张在今年收紧原油市场供应方面发挥了巨大作用。

目前,只有市场传言称特朗普正在考虑放松制裁。目前还没有官方声明。尚不清楚以何种形式或如何实施。石油禁运和二级制裁是美国对伊朗施加极端压力的非常有效的手段。在伊朗做出让步之前,美国很有可能不会解除所有制裁,并且有可能再次允许有限的豁免。虽然谈判过程可能非常曲折,但两国恢复谈判意味着通过美国和伊拉克之间的外交渠道缓解僵局的可能性正在增加,这也意味着美国可能放松对伊朗的石油禁运。伊朗的原油生产设施和运输能力没有受到损害,因此一旦制裁放松,伊朗就有能力迅速恢复原油出口,市场也将重申其恢复伊朗供应的预期。

我们认为,美国和伊拉克之间的分歧是巨大的,谈判能否最终结束仍有很大的不确定性。因此,特朗普可能单独放松制裁的传言不足以对油价产生持续的负面影响。预计油价将在短期内回到基本面,并保持强劲的波动趋势。然而,美伊关系的发展和谈判进程是影响未来油价的一个重要变量。市场关注度也将再次上升。如果美国放松对伊朗石油出口的制裁或美伊关系得到大幅缓解,市场对伊朗恢复石油出口的预期将会上升,届时油价将面临巨大的下行压力。

如果美伊关系在未来恶化到战争的地步,或者蔓延到中东其他国家,这将推高油价。

安子威高级分析师(原油/pta)

资料来源:郑东衍生品研究所

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